Warum Schweizer Small & Mid Caps?
Klein und mittelkapitalisierte Unternehmen haben in den letzten 20 Jahren eine annualisierte Rendite von mehr als 10% generiert (SPI Extra) und damit die global wichtigsten Aktienindizes grosskapitalisierter Unternehmen im Schnitt um 3% - 4% übertroffen (S&P 500, MSCI World, MSCI Europe).
Small & Mid Caps verfügen meistens über ein starkes Aktionariat, welches oft aus Gründern oder langjährigen Mitarbeitern besteht. Diese Individuen sind durch ihr unternehmerisches Denken eng mit dem Unternehmen verbunden und an dessen künftigen Erfolg interessiert.
In den letzten drei Jahren konnte der Alpina Swiss Opportunity Fund den relevanten Benchmark SPI Extra nach Kosten übertreffen, was zu einem wesentlichen Teil dem disziplinierten Investment-Prozess zu zuschreiben ist.
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